Movimientos diplomáticos en torno a la coyuntura económica

Fue el espinoso tema de los "aranceles para coches eléctricos" el que impulsó al ministro de economía alemán, Robert Habeck, a emprender un delicado viaje a China a finales de junio. Delicado porque Habeck no quería dar una impresión de falta de unidad en Europa, pero con la vista puesta en la economía alemana, deseaba evitar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Al fin y al cabo, los principales fabricantes alemanes tienen grandes factorías en China y están entre los principales proveedores de coches eléctricos de China a Europa. También ha habido otro tema presente en los pasillos del ministerio de economía: la preocupación por los aranceles de represalia para los vehículos enviados de Alemania a China. En cualquier caso, un mal panorama para la economía alemana. Con su viaje diplomático, Habeck quería evitar que el mercado, ya de por sí en retroceso, se desplomara porque sabe que en Alemania todo depende de la producción de automóviles.

Esto también incluye la elevada dependencia que tiene el sector alemán de las máquinas-herramienta de los fabricantes de automóviles y sus suministradores. A pesar de que el porcentaje en valor cayó del 42 % (2019) al 31 % (2021), el fresado de bloques de motor, el torneado de ejes y el conformado de chapas siguen siendo las actividades de valor añadido más importantes para los clientes de las máquinas-herramienta. Como indica además la asociación de fábricas alemanas de máquinas-herramienta (VDW) en su informe sobre el mercado de 2023, aunque la fabricación de automóviles (OEM) perdió importancia con respecto a 2019, sigue siendo un sector consumidor muy grande.

En este caso, tampoco es difícil encontrar los motivos de dicha tendencia. Así, la VDW confirma como causa principal del descenso del sector de la automoción el proceso de transformación en el sector, con un creciente desplazamiento de las inversiones hacia la movilidad eléctrica. En esta situación, una guerra comercial con el mayor mercado de ventas de su grupo de clientes, en pleno cambio, no le viene bien a nadie dentro del sector de las máquinas-herramienta.

Diversificación en aumento

Merece la pena detenerse un poco más en esta tendencia del análisis de la estructura de clientes de las empresas que forman parte de la VDW que se realiza cada dos años. Al fin y al cabo, en el año 2021 participaron unas 50 empresas asociadas, que informaron de unas 12 300 máquinas en total por valor de 4600 millones de euros. Aunque el informe de 2023 no recoge los datos más actuales, la tendencia se confirma claramente. Hace tres años ya se observaba lo que se espera de nuevo para este año: el sector alemán de las máquinas-herramienta está ampliando su base. Los números muestran claramente que los sectores de consumidores están más diversificados que hace algunos años.

Ya en 2019, los tres principales grupos de clientes, la ingeniería, la automoción y sus industrias auxiliares, suponían un porcentaje de dos tercios, mientras que dos años después su porcentaje era solo del 60 %. La industria de la automoción supone un tercio de los clientes, mientras que en el año 2019 su porcentaje era aún del 42 %. La ingeniería en sí como consumidora de máquinas-herramienta aumentó su porcentaje, demostrando así también su diversificación: la fabricación de máquinas-herramienta, con un porcentaje del 5,3 %, las herramientas de troquelado y arranque de virutas, con algo más del 4 %, y la tecnología de accionamientos, con el 1,3 %, han sido los siguientes subsectores más importantes.

Las exportaciones, en un nivel de récord

Miremos de nuevo a Oriente: si aumenta la presión desde China en cuanto a la movilidad eléctrica, ¿cómo está la situación en cuanto a las máquinas-herramienta? Si se mide por el valor de producción y consumo en su moneda local, el yuan, desde el año pasado China produjo por primera vez más máquinas-herramienta de las demandadas. El país exporta máquinas-herramienta por valor de 7300 millones de euros, seguido de Japón, cuyas exportaciones son de 6300 millones de euros. No obstante, el campeón mundial de exportaciones de máquinas-herramienta sigue siendo Alemania, con casi 8000 millones de euros. Considerando las cifras absolutas de las máquinas de arranque de virutas y conformación fabricadas en cada uno de los mercados, China sigue ocupando el primer lugar con una amplia diferencia. Con más de 25 000 millones de euros de volumen de producción, producen casi tanto como Alemania, Japón y EE. UU. juntos.

Así pues, la competencia en los mercados internacionales aumenta, pero no se puede hablar de un conflicto comercial inminente en el sector del mecanizado y el conformado. Más bien fueron los fabricantes alemanes, suizos y japoneses los que el año pasado contribuyeron significativamente al récord de exportaciones de China, según afirma la VDW en su análisis.

En una comparación de la competencia entre regiones, los países europeos y EE. UU. incluso han recuperado un poco de terreno: mientras que China (-2 %), Japón (-8 %) y Taiwán (-16 %) registraron un descenso, Alemania (+9 %), EE. UU. (+8 %), Italia (+6 %) y España (+22 %) produjeron mucho más el año pasado que el año anterior, aunque a niveles muy inferiores en algunos casos.

Fluctuación en los pedidos

Estas cifras no deben ocultar el hecho de que el año anterior y este año están siendo «tiempos difíciles» en este país, como resume la VDW. El motivo son los numerosos huecos libres en las carteras de pedidos. Al excesivo nivel de inflación del año pasado se unió la bajada de los pedidos a los fabricantes alemanes de máquinas-herramienta en un 11 % nominal. Si se contemplan las medias de 3 meses de la entrada de pedidos en el sector alemán de máquinas-herramientas, se observa una onda ascendente: las fluctuaciones en la entrada de pedidos en la zona positiva y negativa son cada vez mayores y se prolongan durante años en lugar de durante trimestres. Por tanto, no es sorprendente que el ministro de economía alemán intente mantener el periodo de valle actual más corto y plano mediante misiones diplomáticas.

Tabla con la estructura de clientes de las empresas asociadas a la VDW

La estructura de clientes del sector de las máquinas-herramienta aún depende en gran medida de la industria del automóvil, pero con una tendencia claramente a la baja.

Industria del automóvil 31 % (2019: 42 %)
Ingeniería mecánica 29 % (2019: 24 %)
Fabricación de productos metálicos 12,4 % (2019: 7,5 %)
Aeronáutica y astronáutica 5,4 % (2019: 6,7 %)
Industria eléctrica 4,4 % (2019: 3,0 %)
Mecánica de precisión 1,9 % (2019: 1,8 %)
Tecnología médica 1,5 % (2019: 1,2 %) 

Punto de encuentro AMB 2024

Más de 1200 empresas de 30 países mostrarán durante AMB 2024 en Stuttgart sus soluciones para el sector del metal. Del 10 al 14 de septiembre de este año, el recinto ferial de Stuttgart al completo será el escenario de diversos temas: podrán verse máquinas-herramienta y sistemas de producción, junto con sus sistemas de control y accionamientos, así como sus herramientas y dispositivos de sujeción correspondientes. Tampoco faltarán a su cita las soluciones de automatización, así como la tecnología de medición y pruebas. En cuanto a la Industria 4.0, se presentarán además soluciones sobre IA y redes inteligentes, aplicaciones CAD/CAM y robótica colaborativa. Una exposición especial de las asociaciones VDW y VDMA sobre la iniciativa umati (universal machine technology interface) mostrará las ventajas de los estándares de interfaz abiertos basados en OPC UA. En la SmartFactory, situada en la zona de la entrada Este, los visitantes podrán experimentar la interacción con las máquinas en una cadena de procesos totalmente automatizada.